Crediteren

Inleiding

Aan een cliënt kan om verschillende redenen een creditnota worden gegeven. Afhankelijk van de oorzaak moet de juiste wijze van crediteren worden gekozen.

Soorten creditnota’s

Er zijn drie soorten creditnota’s:

• Creditnota niet gericht op een bestaande declaratie

• Bestaande declaratie crediteren zonder een rollback

• Bestaande declaratie crediteren met een rollback

Creditnota niet gericht op een bestaande declaratie

Dit is een declaratie met een negatief bedrag. Een voorbeeld van zo’n creditnota is een korting voor het realiseren van een bepaalde omzet.

Uitwerking

• ga naar het declaratieoverzicht

• Maak een declaratie aan

• Kies template Declaratie/ Factuur

• Wijzig de omschrijving

• Voeg een negatief bedrag in

Bestaande declaratie crediteren zonder een rollback

Dit is een bijvoorbeeld het geval als een declaratie niet voldaan gaat worden. De uren moeten daarna niet opnieuw gedeclareerd worden.

Uitwerking

• ga naar het declaratieoverzicht

• Maak een declaratie aan

• Kies template Declaratie/ Factuur

• Wijzig de omschrijving

• Selecteer de declaratie die gecrediteerd moet worden

Bestaande declaratie crediteren met een rollback

Dit is het geval wanneer een declaratie foutief is opgesteld. De debiteur of het tarief kan bijvoorbeeld incorrect zijn. In dat geval moet er een creditnota worden opgesteld ter correct van de incorrecte declaratie. De uren, verschotten en dergelijke moeten vrijgegeven worden en opnieuw worden doorbelast.

Uitwerking

• ga naar het declaratieoverzicht

• Maak een declaratie aan

• Kies template Creditnota

• Open “Gecrediteerde nota”

• Klik op “Factuurregels toevoegen” en selecteer de te crediteren declaratie